Pipeline 24

Простота и функциональность

Мы стремимся сделать работу для конечных пользователей максимально простой и понятной, любое действие должно быть доступно в пределах пары кликов.

Надежный инструмент для автоматизации бизнеса

В основе PipeLine 24 заложены следующие принципы:

• Безопасность - мы максимально стремимся защитить интересы наших клиентов применяя дополнительные меры защиты по противодействию промышленному шпионажу, утечкам персональных данных и т.д. Мы готовы отражать не только угрозы технического характера но и юридического.

• Real Time - наш инструмент нацелен на достижения высоких результатов, поэтому все процессы происходят онлайн. Наша основная задача максимально быстро оповестить пользователей обо всех важных изменениях с заказами, пользователями или настройками программы.

• Разграниченние прав - полный контроль над функциональностью на базе системы ролей, вы контролируете каждую кнопку, каждое событие, каждого пользователя.

• Контроль - система логирования заложенная в основу программы дает предельную прозрачность над всеми процессами, вплоть до местоположения ваших подчиненных.

• Отчетность - множество показателей к вашему вниманию. Контролируйте работу в различных разрезах - вам доступны более 15 отчетов.

• Воронка - PipeLine 24 содержит в себе весь функционал классической воронки продаж.

Ключевым преимуществом PipeLine 24 является наличие публичного API - задокументированный интерфейс взаимодействия который позволяет реализовать любые интеграции со сторонними сервисами. Дополнительный слой автоматизации - интеграции с партнерскими сетями, отслеживание отправлений, системы автодозвона, и много другое можно реализовать с минимальными усилиями.

Интерфейс

• После создания проекта вам будет доступно интерактивное обучение

• Каждый раздел сопровождается ссылкой на справочные материалы

Имя скрина: interface

Термины и определения

• Рабочая область(РО) - work space, ваше личное пространство в системе PipeLine Core. Характеризуется доменным именем третьего уровня - например stand, что является составной частью адреса к которому относится рабочая область stand.pipelinecore.ru

• CRM - программно-аппаратный комплекс распространяемый на основе лицензий, тарифов и рабочих областей.

• Синхронизация - режим работы CRM, при котором согласуется состояние данных. Индикатор состояния синхронизации находится в левом верхнем углу.

• Статус заказа - фактическое состояние заказа в рамках вашей бизнес модели.

• Воронка продаж (Воронка) - совокупность статусов и правил по которым будет осуществляться ротация заказов в системе.

• Пользователь - человек использующий CRM.

• Сессия - состояние пользователя при котором он авторизован в CRM при помощи контрольных значений.

• Online - состояние пользователя при котором отрыта страница CRM и есть активная Сессия.

• Роль - совокупность доступных пользователю статусов, прав.

• Пользователь root - технический пользователь, используется для тонкой настройки, расследования инцидентов со стороны технической поддержки.

• Карточка заказа(КЗ) - совокупность информации о клиенте и его потребностях, в т.ч. персональных данных.

• Оффер - единица товара или услуги.

• Ключевое действие(КД) - событие системы, или процесс возникающий после смены какого либо параметра в заказе.

• Квоты - физические ограничения на количество создаваемых сущностей в системе. При достижении квот вам стоит пересмотреть перечень существующих элементов в текущей рабочей области.

• История изменений - перечень полей и новых значений которые были изменены кем либо, в том числе через API

• Другие заказы (ДЗ)- перечень заказов который сформирован на основе номера телефона в текущей КЗ

• Меню - основная навигация CRM располагающаяся слева.

• Контекстное меню - как правило это три вертикальные точки возле сущностей CRM или справа от заголовка, в противоположном конце.