Статусы

Статусы заказа образуют воронку продаж и показывают, на каком этапе находится заказ. Каждый статус имеет уникальный идентификатор, который позволяет системе отслеживать перемещение заказа по воронке.

Статус заказа - это базовый элемент системы

Цвета фона и текста можно задать вручную для каждого статуса, чтобы визуально выделить его на фоне других статусов и облегчить восприятие информации о состоянии заказов. Например, можно использовать следующие цвета:

• Зелёный — для активных заказов, которые находятся в процессе выполнения.

• Жёлтый — для заказов, которые ожидают подтверждения или оплаты.

• Оранжевый — для отменённых заказов.

• Красный — для просроченных или неудачных заказов.

Это лишь один из возможных вариантов реализации базовой единицы CRM. В зависимости от требований и функциональности системы, цвета и идентификаторы статусов могут быть изменены или дополнены.

Воронка настраивается в рамках другого интерфейса

Есть два вида статусов:

1. Головные

2. Вложенные

Головные статусы

Все головные статусы будут отображаться наверху в блоке "статусы", по клику на статус будет отображаться блок “вложенные статусы”.

Имя скрина: statusy_otobrazhenie Головные статусы

Вложенные статусы

Имя скрина: statusy_otobrazhenie_vlozhennyh Вложенные статусы

Добавление статуса

Для того, что бы создать новый статус головной или вложенный нажиме над выбранным блоком значок “+”

Имя скрина: statusy_sozdanie_novyh

Включение/Выключение статусов

Для Включения/Выключения статусов головной или вложенный нажмите напротив нужного статуса на значок "ползунок".

Имя скрина: statusy_vkl_vykl

Редактирование статуса

Для редактирования статусов головной или вложенный нажмите напротив нужного статуса на значок "карандаш".

Имя скрина: statusy_redaktirovanie

Удаление статуса

Для удаления статусов головной или вложенный нажмите напротив нужного статуса на значок "ведро".

Имя скрина: statusy_udalenie

Система

Перечень системных статусов на основе которых работает CRM:

• Статус по умолчанию (Статус который автоматически присваивается новому заказу который будет создан любым доступным способом если он был явно не указан)

• Бухгалтерия (Статус по которому автоматически будут производиться расчеты в модуле Бухгалтерия)

• Статус подтверждения (При перемещении заказа в выбранный статус будет уставлена временная метка - “дата подтверждения”, данная метка доступна для выборки в фильтрах отчетов, заказов)

• Финальный статус (Заказы в этих статусах нельзя будет редактировать)

• Статусы подмены API (Данные статусы можно будет выбрать в качестве статуса API в карточке заказа - это означает, что при опросе API сторонней системой вместо реально статуса заказа будет подставлен выбранный). Статус подмены выбирается в карточке заказа.

Имя скрина: statusy_sistema