Доставка

Интеграция почтовой доставки в CRM позволяет автоматизировать и оптимизировать процесс управления заказами и доставкой почтовых отправлений. Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) объединяет в себе информацию о заказах, клиентах, курьерах и других участниках процесса, что способствует более эффективной координации работы и снижению рисков.

Какие функции выполняет интеграция почтовой доставки в CRM?

• Управление заказами: система позволяет отслеживать статус заказов, распределять их между исполнителями и контролировать выполнение задач.

• Координация работы: диспетчер может связываться с курьерами, получать отчёты о выполненных заказах и другую информацию, необходимую для контроля процесса доставки.

• Автоматизация процессов: интеграция позволяет автоматизировать некоторые рутинные задачи, такие как распределение заказов, отправка уведомлений и формирование отчётов.

• Снижение рисков: система помогает предотвращать возможные проблемы, связанные с доставкой, такие как опоздания, потери отправлений и другие.

Кто может использовать интеграцию почтовой доставки в CRM?

• Диспетчер: сотрудник, ответственный за координацию работы и контроль выполнения заказов.

• Курьеры: сотрудники, которые выполняют доставку почтовых отправлений.

• Руководство: менеджеры могут получать отчёты о работе системы и принимать решения на основе полученной информации.

Какие преимущества предоставляет использование интеграции почтовой доставки в CRM?

• Эффективность: система позволяет оптимизировать процесс доставки, снизить риски и повысить производительность.

• Автоматизация: интеграция автоматизирует рутинные задачи, что позволяет сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах.

• Контроль: диспетчер может отслеживать ход выполнения заказов, предотвращать возможные проблемы и оперативно реагировать на них.

• Отчётность: система предоставляет отчёты о работе, что позволяет руководству принимать решения на основе полученных данных.

Какие требования могут быть предъявлены к интеграции почтовой доставки в CRM?

• Совместимость: система должна быть совместима с существующей инфраструктурой почтовой доставки.

• Функциональность: интеграция должна обеспечивать выполнение необходимых функций, таких как управление заказами, координация работы и автоматизация процессов.

• Безопасность: система должна обеспечивать защиту данных и предотвращать несанкционированный доступ к информации.

• Удобство использования: интерфейс системы должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователей.

• Важно отметить, что конкретные требования к интеграции могут варьироваться в зависимости от специфики почтовой доставки и CRM-системы.

Белпочта

Для добавления отправителя в Белпочте выберите:

Настройки −Доставка − Белпочта − нажмите три вертикальные точки “еще”− Добавить отправителя. Так же там можно настроить интеграцию, настроить воронку и посмотреть лог аудит.

Имя скрина: belpochta_eshhe

Имя скрина: belpochta_redaktirovat

Имя скрина: belpochta_voronka

Почта России

Добавить

Для добавления отправителя в почте России выберите:

Настройки −Доставка − Почта России − нажмите три вертикальные точки − Добавить.

Имя скрина: pochta_rossii_dobavit

Заполните данные в окне “новая запись” и нажмите Сохранить.

Имя скрина: pochta_rossii_dobavit_okno

Редактировать

Для редактирования отправителя выберите:

Настройки −Доставка − Почта России − Редактировать.

Имя скрина: pochta_rossii_redaktirovat

Удалить

Для удаления отправителя выберите:

Настройки −Доставка − Почта России − Удалить.

Имя скрина: pochta_rossii_udalit

Настройка интеграции

Для настройки интеграции выберите:

Настройки −Доставка − Почта России − нажмите три вертикальные точки − Настройка интеграции.

Имя скрина: pochta_rossii_nastrojka_integraczii

Заполните данные в окне “настройки” и нажмите Сохранить.

Имя скрина: pochta_rossii_nastrojka_integraczii_okno

Настройка воронки

Для настройки воронки выберите:

Настройки −Доставка − Почта России − нажмите три вертикальные точки − Настройка воронки.

Имя скрина: pochta_rossii_nastrojka_voronki

В настройках воронки есть два поля: Условия и Исключения.

В поле Условия есть кнопки:

• добавить

• редактировать

• удалить.

Имя скрина: pochta_rossii_nastrojka_voronki_okno_usloviya

В поле Исключения так же есть кнопки:

• добавить

• редактировать

• удалить.

Имя скрина: pochta_rossii_nastrojka_voronki_okno_isklyuchenie

Относится к модулю доставки, фактически это юридическое или физическое лицо осуществляющие формальную отправку посылок различными почтовыми провайдерами.

Не стоит создавать отправителя для каждого провайдера, если это одно и тоже лицо. Вы сможете указать одного для различных интеграций.

Создание

Для того, что бы создать нового отправителя выберите:

Настройки −Доставка − Отправитель − справа внизу − Добавить "+"

Имя скрина: otpravitel

Редактирование и удаление

Для того, что бы редактировать отправителя выберите:

Настройки −Доставка − Отправитель − справа нажмите на значок “редактировать” или “удалить”

Имя скрина: otpravitel_vru

Импорт и Экспорт

Для того, что бы импортировать или экспортировать отправителя выберите:

Настройки −Доставка − Отправитель − справа нажмите на значок “еще” и выберите нужно.

Имя скрина: otpravitel_imp_eks