Вопросы и ответы

Общие

Мне подойдет?

Да, если вы работаете с клиентами — КЦ, предприятия, производства, сервисные компании, ЖКХ, поставщики и т.д. Pipeline 24 подходит, если у вас есть бизнес-процессы и воронка продаж. Мы поможем формализовать работу, сделать процессы прозрачными и повысить эффективность сотрудников в офисе, удалённо и в поле.

Чем вы отличаетесь от других CRM?

1. Полный контроль проектов: можно включать и отключать проект целиком и вернуть его в работу за пару кликов.
2. Высокий уровень защиты данных — защита не сводится только к HTTPS.
3. Мы не требуем, не обрабатываем и не храним персональные данные клиентов как принципиальную позицию.
4. Есть решение для закрытых контуров при полном или частичном отсутствии интернета.

Мне не хватает интеграций — что делать?

1. Напишите в техническую поддержку — часто нужные провайдеры (почта, SMS и т.п.) добавляются оперативно.
2. Используйте публичное API — свой специалист может собрать нужные связки; API расширяется, в том числе по запросу.

У вас есть пробный период?

Да. Месяц бесплатно на любом тарифе. Если этого мало — напишите в поддержку, обсудим персональные условия.

У нас в офисе нет интернета — как быть?

Есть решение для закрытых контуров на мини-компьютерах или на ваших мощностях. Специалисты готовы к таким кейсам.

Мне нужна помощь специалистов

Мы готовы помочь, в том числе по смежным вопросам. Напишите нам или оставьте контакты на сайте: https://pipeline24.net/contacts

Программа

Можно ли изменить роль существующего пользователя?

Да, но только на роль с таким же типом. Если пользователь был в роли типа «исполнитель», перенести можно только в роль того же типа. Чтобы сменить тип (например на администратора), создайте нового пользователя в нужной роли, чтобы не потерять данные.

При создании новой роли она не отображается у пользователя — как исправить?

Добавьте новую роль в зависимые роли профиля пользователя: Пользователи − Профили − ⋮ у роли − Редактировать − Зависимые роли − отметьте нужную − Сохранить.

Как сменить пароль у пользователя?

Обратитесь к пользователю с полным доступом (в списке пользователей у имени стоит «огонёк»). Пользователи − Профиль − ⋮ у нужного пользователя − Редактировать профиль − поле «Пароль».

При потере пароля главного администратора обратитесь в поддержку.

Я создал новый статус, но его не видно в списке статусов сверху

Ожидаемое поведение: статус нужно добавить в вашей роли в Пользователи − Профили.

Я создал заказ без локали и теперь его не вижу

Проверьте отдел. Если нужны заказы во всех локалях и без локали — уберите локали из настроек вашего отдела.

Сотрудник создал заказ в локали NNNN, а я его не вижу

Проверьте настройки отдела: Пользователи − Отделы.

Я настроил рассылку уведомлений, а они не приходят

Для push-уведомлений нужна интеграция с Firebase: Система − Интеграции.

Как изменить код телефона в карточке заказа?

Имя скрина: klient_nomer_telefona

Создайте или измените локаль: Система − Локали (страны) − добавить / редактировать. Если создали новую локаль — выберите её в карточке заказа. Если изменили существующую — обновите страницу.

Что делать, если забыл пароль или логин от проекта?

1. Обычный пользователь — попросите администратора сменить пароль в Пользователи − Профили.
2. Администратор проекта — сброс пароля в личном кабинете.
3. Пароль от личного кабинета утерян — напишите в поддержку.

Личный кабинет: https://pipeline24.net