Роли

Роль в CRM — это набор прав и обязанностей, присвоенных пользователю в системе управления взаимоотношениями с клиентами. Каждая роль определяет, какие функции и данные доступны пользователю, в зависимости от его должности и уровня доступа.

В CRM существует 4 основных типа роли:

Администраторы:

• Управление пользователями и ролями
• Создание и редактирование организаций, контактов, сделок и других объектов
• Настройка рабочих процессов и автоматизации
• Просмотр и анализ отчетов

Менеджеры:

• Создание и управление сделками
• Назначение задач и контроль их выполнения
• Взаимодействие с клиентами через сообщения и звонки
• Просмотр отчетов по сделкам и контактам

Исполнители:

• Выполнение задач и поручений
• Взаимодействие с клиентами по поручениям менеджеров
• Ведение документации по сделкам
• Просмотр отчетов по задачам и контактам

Курьеры:

• Управление логистикой и доставкой
• Назначение и отслеживание доставок
• Взаимодействие с клиентами по вопросам доставки
• Просмотр отчетов по доставкам и контактам

По большому счету это мета информация на основе которой можно собирать статистику, производить выплаты, назначать вознаграждения.

Создание роли

Для создание ролей выберите:

Пользователи −Профили − в блоке «Роли» нажмите − Создать роль

Имя скрина: sozdat_rol

Редактирование роли

Для редактирование роли выберите:

Пользователи −Профили − в блоке «Роли» нажмите − Редактировать

Имя скрина: rol_redaktirovanie_kopirovanie_udalenie

Переходы статусов

Данная настройка позволяет ограничить движение по статусам для конкретной роли. Фактически это означает, что вы можете для каждого подмножества статусов выбрать статусы назначения, исключив ошибочные действия пользователей.

Данная настройка в CRM позволяет ограничить движение по статусам для конкретной роли. Это означает, что вы можете выбрать статусы назначения для каждого подмножества статусов, исключив ошибочные действия пользователей.

Например, для роли "Менеджеры" можно настроить следующие статусы назначения:

1. Создание заказа:

   • Менеджер может создавать новые заказы.

2. Взаимодействие с клиентами:

   • Менеджер может взаимодействовать с клиентами через сообщения и звонки.

3. Просмотр отчетов:

   • Менеджер может просматривать отчеты по заказам.

Для других ролей, таких как "Исполнители" и "Курьеры", можно настроить другие статусы назначения, соответствующие их обязанностям.

Типичные кейсы

• Заказ который попал в выполненные не может быть перемещен в отмены.

• Заказ из доставки не может быть перемещен в новые, но может быть отменен.

Настройка

Что бы перейти в переходы статусов выберите:

Пользователи −Профили − в блоке «Роли» нажмите редактировать роль − Переходы статусов

Имя скрина: rol_perehod_statusov

Конфигурация формы заказа

Данная настройка в CRM позволяет ограничить доступ к информации о заказе и клиенте для конкретных ролей пользователей. Это означает, что вы можете настроить, какие поля формы заказа обязательны для заполнения, какие поля можно редактировать, а какие запрещены для редактирования.

Например, для роли "Менеджеры" можно настроить форму заказа следующим образом:

Обязательные поля:

• Менеджер может видеть и редактировать поля "Имя клиента", "Телефон клиента", "Адрес доставки" и "Сумма заказа".

Запрещенные поля:

• Менеджер не может видеть или редактировать поля "Телефон клиента" и "Личные данные клиента".

Разрешенные для редактирования поля:

• Менеджер может редактировать поля "Дата доставки" и "Комментарий к заказу".

Для других ролей, таких как "Исполнители" и "Курьеры", можно настроить форму заказа, соответствующую их обязанностям. Например, для "Курьеров" можно сделать обязательными поля "Адрес доставки" и "Время доставки", а для "Исполнителей" — поля "Дата выполнения задачи" и "Комментарий к задаче".

Эта настройка помогает обеспечить, что пользователи имеют доступ только к той информации, которая необходима им для выполнения их задач, и не могут случайно или намеренно получить доступ к конфиденциальным данным, которые им не нужны.

Конфигурация формы подчиняется вашей текущей роли - вы не сможете задать правила для полей недоступных вам.

Настройка

Что бы перейти в Настройки заказа выберите:

Пользователи −Профили − в блоке «Роли» нажмите редактировать − настройка форм заказов

Доступно 3 опции:

• Чтение (пользователь сможет только видеть поле, но не сможет редактировать).

• Запись (пользователь сможет видеть и редактировать поле).

• Обязательное поле (пользователь не сможет сохранить заказ без заполнения данного поля).

Имя скрина: rol_forma_zakaza

Удаление роли

Удалить можно роль в которой нет пользователей, в противном случае CRM выдаст ошибку.

Для удаления роли выберите:

Пользователи −Профили − в блоке «Роли» нажмите − Удалить

Имя скрина: rol_redaktirovanie_kopirovanie_udalenie

Настройка роли

В настройках роли имеются 2 блока:

1. Общие настройки

2. Права доступа

Общие настройки

В блоке настройки находится:

• Название - номенклатурное название роли в вашей РО.

• Тип роли

• Видит только свои заказы - если активировать данный параметр то пользователь будет видеть только заказы где он выбран в поле заказа соответствующему типу роли.

• Трекинг рабочего времени - система будет вести учет времени которое пользователь находился online.

• Гео трекинг - обязывает пользователя включить определение местоположения в браузере, при этом CRM будет записывать изменения координат устройства на котором имеется активная сессия и пользователь находится Online.

• Доступ по белому списку IP - фактически запрещает пользоваться CRM если IP адрес пользователя не перечислен в списке разрешенных IP адресов.

• Зависимые роли - роли к которым имеет доступ редактируемая роль.

• Доступные статусы - Заказы в данных статусах доступны пользователям в данной роли.

• Общие статусы - позволяет игнорировать для выбранных статусов правило “Видит только свои заказы”

• Время активности профиля - временной интервал в рамках которого пользователь может работать в CRM.

Роль пользователя можно сменить только на роль с аналогичным типом

Имя скрина: rol_nastrojki

Блок Права доступа

В этом блоке можно настроить доступ пользователей к определенным возможностям программы.

Прав доступа подчиняются вашей собственной роли - вы не сможете выбрать пункты которые отключены в вашей роли.

Рассматривайте права доступа как маршрут к цели состоящий из звеньев, где каждое звено это определенная группа действий и страниц.

При выборе прав учитывайте принцип подчиненности - вложенные пункты делают доступными дочерние и наоборот.

Вы можете настроить доступ к любой кнопке и странице, пользователь ни при каких условиях не получит доступ сверх доступного в роли.