Mailings
Рассылки
Рассылка - это корневой элемент, который связывает событие в системе, получателей и канал отправки.
Блоки:
Заказы (Правила уведомлений по событиям заказа)
WEB (Правила уведомлений по web-формам и отзывам)
HTTP-Назначения (Webhook URL и payload для HTTP-канала)
SMS-Провайдеры (Учётные данные SMS для рассылок)
Telegram-Боты (Telegram-боты для рассылок)
Заказы
Основной блок
Основной блок состоит из:
**1. Названия **
Системное, понятное человеку имя правила. Желательно отражать суть: кто, кому и при каком событии.
Пример: «Уведомление курьера о новом назначении (Ручной заказ)
Пример: «СМС клиенту об изменении даты визита»
**2. Триггера **
Доступные типы триггеров:
Смена статуса: Классика (Новый -> В работе -> Выполнен -> Отменен).
Смена исполнителя: Событие назначения ответственного сотрудника/бригады на заказ.
Смена менеджера: Событие смены курирующего менеджера (клиентского или проектного).
Смена курьера: Событие назначения или замены курьера (актуально для логистики).
Смена даты исполнения: Событие переноса сроков, изменения интервала доставки или даты визита.
**3. Тип получателей: **
Менеджер: Куратор заказа.
Исполнитель: Тот, кто физически выполняет заказ (мастер, бригадир).
Курьер: Водитель или доставщик.
Клиент: Владелец заказа (получатель услуги).
Создатель заказа: Оператор, оформивший заявку (может отличаться от менеджера).
4. Пользователи (ручное дополнение/переопределение):
Если механики «Ролей» не хватает или нужно точечно добавить получателя, используется это поле.
Условия выполнения (Фильтры)
Набор правил, сужающих срабатывание триггера. Если условие не выполнено, уведомление не уходит. Это предотвращает спам.
Виды фильтров:
1. Статусы:
Заказ должен находиться в состоянии: Указываем конкретные статусы (например, правило активно, только если заказ был «В работе», а потом его отменили).
Целевой статус: Триггер сработает только при переходе в конкретный статус (например, СМС уходит только при переходе в статус «Готов к выдаче», а не при любом изменении).
2. Локали (Гео-зоны / Локации):
Ограничение по городу, району или филиалу.
Пример: СМС со ссылкой на чат отправляем только клиентам из Москвы и МО, но не отправляем в регионы (если там другой регламент).
3. Web-источник:
Откуда пришел заказ через сайт. Фильтр по домену или идентификатору сайта.
Пример: Уведомления для заказов с сайта «Розница» обрабатываются иначе, чем с оптового портала.
4. API-источник:
Откуда заказ пришел программно. Фильтр по ключу API или названию внешней системы.
Пример: Не шлем уведомления курьеру, если заказ создан автоматически (например, маркетплейсом), потому что там своя логистика.
5. Условный источник:
Дополнительный параметр / «Свой источник». Это самое гибкое поле для кастомной логики.
Канал рассылки
Способы доставки уведомления при срабатывании правила: push, SMS, Telegram или HTTP webhook.
Имя скрина: rassylka_zakazy_novoe
Блок где можно скопировать, редактировать и удалить.
Имя скрина: rassylka_zakazy_blok_kop_red_udl
Web
Этот блок отвечает за обработку входящих лидов и действий пользователей, которые пришли через веб-интерфейс (лендинг, сайт, форма обратной связи). В отличие от блока «Заказы», здесь триггерами выступают не внутренние изменения статусов, а факт совершения действия посетителем сайта.
**Основное **
название
триггер (web сообщение формы, обратный звонок, новый заказ, отзыв)
пользователь
**Условия выполнения **
web источник
Канал рассылки
Способы доставки уведомления при срабатывании правила: push, SMS, Telegram или HTTP webhook.
Имя скрина: rassylka_veb_novoe
Имя скрина: rassylka_veb_kop_red_udl
HTTP-Назначения
**Основной блок состоит из: **
названия хука
краткое описание
Блок запроса:
URL
Адрес, на который отправляется запрос.Метод
Тип HTTP-запроса в соответствии с REST-архитектурой.
POST: Основной рабочий инструмент. Используется для создания или отправки данных внешней системе.
GET: Используется редко, обычно для проверки или триггера без тела запроса.
PUT: Используется для полного обновления существующих данных.
DELETE: Используется для удаления.
Заголовки
Тело запроса
Имя скрина: rassylka_http_novoe
Имя скрина: rassylka_http_novoe_2
Имя скрина: rassylka_http_red_udl
SMS-Провайдер
Для настройки СМС провайдера нажмите “+” и заполните поля.
Имя скрина: rassylka_sms_novoe
Имя скрина: rassylka_sms_red_udl
Telegram боты
Для привязки телеграм ботов заполните все поля.
Имя скрина: rassylka_telegram_bot_novoe
Имя скрина: rassylka_telegram_bot_red_ud
В CRM вы можете интегрировать SMS-рассылку, чтобы автоматически отправлять сообщения клиентам. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:
Зарегистрироваться в SMS-провайдере, таком как SMS Assistant или Rocket SMS.
Добавить данные провайдера в CRM.
Настроить условия для рассылки.
Шаг 1: Регистрация в SMS-провайдере
Перейдите на сайт выбранного провайдера.
Зарегистрируйтесь, следуя инструкциям на сайте.
Получите API-ключ, который будет использоваться для интеграции с CRM.
Шаг 2: Добавление данных провайдера в CRM
Откройте настройки вашего CRM.
Найдите раздел, связанный с интеграцией SMS.
Введите данные, полученные от провайдера.
Шаг 3: Настройка условий для рассылки
Определите, когда и кому отправлять SMS. Например, вы можете настроить отправку сообщения при создании заказа, при подтверждении заказа или при изменении статуса заказа.
Создайте правила для рассылки. В CRM это может быть автоматизированный процесс или ручная настройка.
Выберите текст сообщения. Убедитесь, что текст соответствует вашим маркетинговым целям и не содержит конфиденциальной информации.
Пример настройки
Допустим, вы хотите отправлять SMS-уведомления клиентам при подтверждении заказа. Для этого создайте правило в CRM:
Триггер: Создание заказа.
Действие: Отправить SMS.
Текст сообщения: "Ваш заказ успешно подтвержден. Спасибо за покупку!"
Интеграция SMS-рассылки в CRM позволяет автоматизировать процесс отправки сообщений клиентам, что экономит время и повышает эффективность коммуникации. Следуя указанным шагам, вы сможете успешно настроить SMS-рассылку в вашем CRM.
Добавить условия
Для добавления условий в SMS выберите:
Настройки − SMS − Конфигурация − Добавить “+”.
Имя скрина: sms
Имя скрина: sms_dobavit_okno
Редактировать
Для редактирования условий в SMS выберите:
Настройки − SMS − Конфигурация − Редактировать.
Имя скрина: sms_redaktirovat
Удалить
Для удаления условий в SMS выберите:
Настройки − SMS − Конфигурация − Удалить.
Имя скрина: sms_udalit
Профили
Добавить
Для добавления профиля в SMS выберите:
Настройки − SMS − Конфигурация − Добавить.
Имя скрина: sms_profili_dobavit
В окне “новая запись” заполните данные и нажмите “сохранить”.
Имя скрина: sms_profili_dobavit_okno
Редактировать
Для редактирования профиля в SMS выберите:
Настройки − SMS − Конфигурация − Редактировать.
Имя скрина: sms_profili_redaktirovat
Удалить
Для удаления профиля в SMS выберите:
Настройки − SMS − Конфигурация − Удалить.
Имя скрина: sms_profili_udalit
Для присоединения CRM к телеграмму, нужно создать бот в телеграмме.
Бот
Добавить
Для добавления бота в телеграмме выберите:
Настройки − Телеграмм − Боты − Добавить.
Имя скрина: telegram_bot_dobavit
Имя скрина: telegram_bot_okno
Редактировать
Для редактирования бота в телеграмме выберите:
Настройки − Телеграмм − Боты − Редактировать.
Имя скрина: telegram_bot_redaktirovat
Привязать к домену
Для привязки к домену бота в телеграмме выберите:
Настройки − Телеграмм − Боты − Привязка к домену.
Имя скрина: telegram_bot_privyazat_k_domenu
Удалить
Для удаления бота в телеграмме выберите:
Настройки − Телеграмм − Боты − Удалить.
Имя скрина: telegram_bot_udalit
Конфигурация
Добавить
Для добавления конфигурации выберите:
Настройки − Телеграмм − Конфигурация − Добавить.
Имя скрина: telegram_dobavit
Имя скрина: telegram_okno_novoe
Редактировать
Для редактирование конфигурации выберите:
Настройки − Телеграмм − Конфигурация − Редактировать.
Имя скрина: telegram_redaktirovanie
Удалить
Для удаления конфигурации выберите:
Настройки − Телеграмм − Конфигурация − Удалить.
Имя скрина: telegram_udalit
Добавить
Для того что бы добавить новое push уведомление выберите:
Настройки − push − справа внизу нажмите на “+” − Добавить push уведомление.
Имя скрина: push_uvedomlenie_dobavit_novoe
Заполните информацию для создания.
Имя скрина: push_uvedomlenie_novoe_okno
Редактирование, удаление, лог аудит
В правой части блока располагаются:
Редактирование
Удаление
Лог аудит
Имя скрина: push_uvedomlenie_rekdaktirovat_i_udalit
Имя скрина: push_uvedomlenie_log_audit